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今年前5个月，中(zhong)国创新药对外BD授权总额(e)已(yi)经超过455亿美元，几乎和去年全年持(chi)平。首(shou)付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待(dai)值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。

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年初以来😠👿，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场💟💛🍊，近期，除了小米外🎒，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、而一(yi)年之后(hou)——在2025年的(de)年中之际，全球货(huo)币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经(jing)济增速下行”的双(shuang)重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛(xin)特拉山顶度假胜地参加讨论(lun)的所有央行行长，都需面(mian)临的权衡取舍难题。