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一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二(er)是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能否(fou)兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行💌👘🥭🥑💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒😈👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👜🩱🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍉🥦，类似现象在2020年也出现过🎒🤍🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🩳💟💞👢🍑，以古代文明为题🥾🍄，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👘👘😈。展览期间🧡，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午🩰，他再一次来到展厅🥝💟，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易(yi)期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避(bi)免被加征(zheng)更高关祱。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月(yue)钢材成交量(liang)环比下行，重点企(qi)业(ye)粗钢日(ri)均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上(shang)行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以(yi)古(gu)代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有(you)重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展(zhan)覽(lan)期間(jiān)，展覽(lan)總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉(liu)益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下(xia)午，他再一次(ci)來(lái)到(dao)展廳，爲(wei)公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。