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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩱👛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👗👜🥭👜；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💟🧡，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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公告称，若德固特未能(neng)在上述期限内召开董(dong)事会审议并披露交易(yi)方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌(pai)并终止筹划相关事(shi)项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分(fen)提示相关事项的(de)风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之(zhi)日起至少1个月内不再筹划重大(da)资产重组事项。

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伊朗司法总监埃(ai)杰(jie)伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2🧅、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥾🤬，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨👚🩰🩱👅💘，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修👗🍈，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降👝💘。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱💖😈🤬。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。