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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳理：据不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力(li)，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游(you)消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以(yi)及金融(rong)支持(chi)消费科创类政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融(rong)举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍄💕🍋🥝，并且中国央行同步宽松👚💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦。从板块轮动来看👄👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒🍊🥑，红利也开始滞涨🩲🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🍊🍍。近期😻🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👗😻，有望接力创新药和新消费的行情🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮(chao)玩、黄(huang)金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是高(gao)股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优(you)质资产，或阶段性增(zeng)配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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