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东方金诚首席宏观分析师王青认为🧄🥻，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍆🥕，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💌🥻💯，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍒。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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2、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔(pei)率思维，等待(dai)胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。