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1、由于每年例如业绩预告😠💝🥒、两会、政治局会议🩲💕、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍉👡🧅、农林牧渔、基础化工🤍🍄💟💯、美容护理🍒🩱🍌、社会服务、有色🍆👢👛、钢铁等。

2、3👚、观点💖🍄🥒🩳。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍌🥦🧅，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🧄👠🍒🥦。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💛🍆👙；二是🍊👝🍍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👚，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😠👛🧄👗，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥥🍇？笔者认为🍅，这种风险存在但概率不大🍍👛，但高升水风险不容忽视💯😻，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💘👙，只是时间上的错配🍒💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗👢。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤬🥭，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👄👝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥬🧅🍆。综合来看🍋，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💯💞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩰🍒😈🥻；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。