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综合以上🥻💋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚、机械（自动化设备）🍇🥾👘、医药生物（化学制药）、国防军工💔🍊、有色金属（工业金属💝👡、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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