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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)(he)）漲(zhang)幅(fu)中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是(shi)，荣(rong)昌生物(wu)因(yin)过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划(hua)至(zhi)今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负👛，主要受内外需求不足🥿🤍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍👢👝🥝，半导体🩲💝、光学光电子🥾🥭、消费电子、运营商🍆🍍、软件等👘；2）中游制造领域👠💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛👞、自动化设备等🥭；3）消费服务领域🥕，如饮料乳品、农副产品、家电👗🍇🥿、家具💛💕🍇、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👄🤬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍓，叠加供给刚性或受限🍌🩳，中报业绩有望边际改善。景气方面🥦👢😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝👘💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💟🍇🧄👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗，公用事业燃气价格上行🥻。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊💯💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟💛🍇、医药生物（化学制药）🥑🥻👄🥻、国防军工🩳🍊🩰💓、有色金属（工业金属、贵金属🩰👠🍉、小金属）💘🧄🤍、计算机等。

2、常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集(ji)資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項(xiang)目”（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投(tou)項目(mu)”）已于2024年12月進(jìn)行(xing)了(le)試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目(mu)經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)(yi)、機(jī)(ji)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)生産線(xiàn)已于近(jin)日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總(zong)産(chan)能12.05萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年。