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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🥑，逻辑跟此前几次不同🥾💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩳🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代💗，A股自由现金流收益率不断提升🥿👘👢。而2018年以来🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅😈👄🥾。据估算🍏🥑💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩱👞👝，本轮增量资金的正反馈机制🧅💞🥑🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬👡🥥🍋💌，是重要的选股方向

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“Meta 之所以采取这些举措🥭🎒🤬😻，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金💖🩱🎒，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术💘🍋🍍🍊🥔，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道👚👄。

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该法案的成本一直是财政保守(shou)派面临的一大问题。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭(zao)遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出(chu)削减(jian)内容因不符合参议院和(he)解程序规则而被修改。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要方向。