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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被(bei)套(tao)资(zi)金扭亏后有卖(mai)出和(he)赎(shu)回压力，整体增量资金会比(bi)较有限(xian)。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第(di)二大常见(jian)原因是医(yi)疗费用，其次是用于(yu)房屋维修的提款。

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1、1、宏观。海(hai)外方面，2025年(nian)最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在(zai)于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈(kui)感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不(bu)断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但(dan)对全球其他市场的影(ying)响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜(tong)进(jin)口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调(diao)查(cha)结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国(guo)乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能(neng)排除(chu)，三季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

2、中国稀土公告🥕👢🧄，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导🩲🍅，现予以澄清说明🥔👛👜。经核查👘💖😻🌽，近期🥾🍎💛💞，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👄🍒💕，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🍏🥻，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🥑。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要💟🤬🩱，为优化公司治理结构💕、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥦，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍇👅🥒，公司的生产经营平稳有序🥦😈🍇🧡，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💯。