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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面🍍🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙🍎🩰🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨🍏🍉👞，市场风险偏好整体回暖👝🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至(zhi)1.4%政策(ce)利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏(fa)大幅走强动(dong)力，在(zai)未有进一步降(jiang)息落地情况下，债市震荡(dang)格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策利率的相(xiang)对水平来看(kan)，不(bu)降息的情况(kuang)下，乐观预(yu)计10年期国(guo)债收益率低(di)点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支(zhi)持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收(shou)益率(lv)低点有望下(xia)行至1.3-1.4%。

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2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱💞🩳、新兴强”的差异化格局🥾。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👞😠🍓💔，地产竣工出现超预期下滑🤍💌，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🍎；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间👅💖🍊👘👞，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥾🍌👝；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👙🍆🥑🍉，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。