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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系👅，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🧄💞、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👝💟💋🤍。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的(de)时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动降低(di)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👡🥭🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费🥾🍌🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👿💟，目前利率仍处于较低水平🩱🥻👜🍏，资产荒趋势依然存在💯🍇，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、赵宪成：上半年👙💓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🎒👅🍌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈🥭🥔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👿🩳；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥑🥥，港股于4月7日跳空低开🥭💗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍉👗🥕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。