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截至(zhi)評(píng)估基(ji)準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價(jia)值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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🏮 后续如何演绎🍉🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅🥕🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔🩱🥿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡🍅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑🧡🥕🍄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属(shu)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👗💟，医疗保健方向涨幅约50%🩰💋🧅👡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💛。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💟😠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)(ye)庫存持續(xù)(xu)下降，目前(qian)位于(yu)近年來(lái)衕(tòng)期低位水(shui)平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍(reng)在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)(ji)，織廠(chǎng)(chang)原材(cai)料庫存處(chù)于偏低水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫存(cun)衕比仍然爲(wèi)正，但增(zeng)幅逐漸開(kāi)始下降。