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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💯👅，对短期市场或有扰动🧅🍎。

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由于库(ku)存指向仍(reng)相(xiang)对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应(ying)端产生实(shi)质性的减量预期，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出(chu)现产量(liang)或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚难言底部，建议延续(xu)反(fan)弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高(gao)位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势(shi)的预期下亦存在做缩机会(hui)。

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