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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳🤍。Wind数据显示🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬，ROE增速约为11%。因此，我们认为👡🥥😡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👡💖💋，拉长时间来看🥕🥝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆。

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具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速(su)可能会有阶段性(xing)回落。

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6月(yue)重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月(yue)18日，在(zai)陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围(wei)绕新质生(sheng)产力(li)，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发(fa)布。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥾🥿🩳🥻。国际层面🥾，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👙🍍，短期转口压力上升。国内层面🤬，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👝，以旧换新国补延续💕👿，财政与货币政策保持较强定力。与此同时😡，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍉🍑，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕(tong)比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。