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2、从全球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减(jian)产战略，开(kai)始超预(yu)期增产。当前OPEC国家的(de)整(zheng)体(ti)剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居(ju)于前四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增产(chan)策略，至9月即可(ke)完成最后一(yi)轮220万(wan)桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继(ji)续增产(chan)直(zhi)接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增(zeng)产计划，会大大(da)超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油(you)的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年(nian)供应(ying)的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加160万桶/日水平。

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1、▶ 结合工业企业盈利🩲🍆、库存周期、合同负债增速👙👠🥑、二季度行业中观景气度等维度💋💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体🍑、光学光电子👠🩲👜🥕🍉、消费电子🍎🍅🧡🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🍄👜🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🤍，中报盈利或有改善🥿💛🥑💕，如汽车、光伏、自动化设备等👡；3）消费服务领域👗🧡🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛🍓🍈🩳🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍄，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍑；

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