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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内(nei)外降息空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估值的抬升。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化(hua)智(zhi)能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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本周(zhou)公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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