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风格层面👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋🍌🥔，第一🧡🥒🩱💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻👛🍄，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面🍈🍍🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🩳😻🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🌽🤬。基于以上🧡😠，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡🧅🍒。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥿🩱😡🍎，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👿，驻香港部队展览中心同时面向市民开放👙🥥。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、何涛：到一定阶段🩲🍎💟🥾💔，联合创始人离开是很正常的事😡🍅😠。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契🥒💯，那职业经理人会怎么想？

2、配置(zhi)方面(mian)，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。