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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金需(xu)求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前(qian)期，資金(jin)需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資(zi)金有(you)朢延續淨流入。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍇😈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💝🥭👝，第一，从历史来看😈🍓👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞🩰😻😈，外部流动性方面💌👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三👅🍉💞🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰👢👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、除此(ci)之外，在(zai)经济(ji)改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的(de)发(fa)展，大型产业(ye)趋势的特征是(shi)低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详(xiang)细论述(shu)。