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从中长期角度🥥，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥥🍈🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💕🍏🍌、以及AI对消费电子💕、机器人🍉👠、智能驾驶等赋能）🥾🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💗、国产集成电路产业链）👅💟🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏、风电、储能🥔👘💓👡👞、氢能、核电）💟🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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现场一幕令人印象尤深🍑🤬👠，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👛😠💋💌，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条😈💋，清灵的乐声便悠扬响起👛🍋💯，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👗💗🥿💝。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥔👞🍌🌽。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎(shu)回(hui)规模有所收窄，结(jie)构上以(yi)宽基(ji)指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿(yi)元。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小(xiao)幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行(xing)业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为(wei)投资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃(yue)。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍏，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🥝、煤炭🍒🍍😻🥬、基础建设🥥👿、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。