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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周(zhou)期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👗🍌🥒🍍、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👙🥬👄、大单净流入 (-1.60%)👛🥔🥦👗🍆。

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相比2014年底和2019年初💝👞🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳🥿，并且中国央行同步宽松👠👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄💝🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦🥕🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻🥾。三季度A股科技企业IPO重启🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🤬🩲，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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