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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧄🥒🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒😈💓😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔🤬🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒👘😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥭🍍🥭🥥🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰🍎，是重要的选股方向

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综合盈利、行业景气和交易等维度👛🥒💋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛🍎🍑、国防军工💔🥥😡💕💯、有色金属（工业金属👞🧄、贵金属👡💌🍎🩲🥥、小金属）👠、计算机等👚👝💝。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧄🩰👘🍇，公司目前有部分器件💘🍌、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥥；语音蓝牙🍈🩲🩰💘、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍎、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥿💌💖👄？”问题回复🥕😈，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、忆起“过去的洋火🍉🍆🍄👅、洋皂😡🍆、洋铁等靠买进来”🤬🥻🥬🍌，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔🥕，感慨地说：“这条路走对了。”