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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%💞，十大军工集团含量超20%🩰🥦👛，涵盖低空经济（52.12%）🥝💯👢、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）💟🍑、商业航天（26.18%）🥕👿🥦、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🥻，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🩳，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👄💯，油价下跌🎒🍆，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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東(dōng)(dong)京方麵(miàn)正在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽(qi)車(chē)(che)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非(fei)其能通(tong)過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长👞，但终端需求依旧疲软👠🩱，硅片、电池片👝👢💗💘、组件价格仍在下跌🍉🥔🍄，终端需求未见好转迹象🎒🥑🌽🍓。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👝🍋🌽。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👛🍒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍅🍑。

2、宽货币预计延续💖👛🥕，但降息时点或偏晚🍆。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续😡🥭😈，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥔🥕🥻👜。下半年来看，财政或先发力🍈👝，货币配合🍒👿，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥿🥻👅👿，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）😻😡🥿。另外💞👅🍋，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👿🍍，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥻👠，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍊🥑。某种程度上说👛💝👙💔，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。