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风格层面🍄👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说😈👡，第一🍍👞💌👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二🎒🤍，外部流动性方面👅💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四👿🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🥦🍌，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍓🎒，成长价值风格或相对均衡。

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美(mei)股：上周，美国三大股指集体上涨(zhang)，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平(ping)均指数累涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳斯达克综合(he)指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数(shu)累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者(zhe)称，随着伊以达成停火(huo)协议，全球资本市(shi)场风险偏好回升，原(yuan)油(you)等(deng)大宗商(shang)品价格(ge)下跌，也稳定了美国(guo)的通胀预期。在此背景(jing)下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能(neng)就此推导(dao)出美股仍会持(chi)续上涨。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是(shi)我们在(zai)今年下半(ban)年应该预料到的(de)情况。”

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪👅🥑🌽。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👡🥥👝💌。