国产又大又硬又粗

短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🧄🍒👢，国内钢材终端需求承压💔👿🍈🥦💔，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力😠🥦🎒，焦炭产量则呈跟随态势🥿🥿，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🩱🍑，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👿，焦煤进口高位持稳🍒😠。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍇，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍇🍎🥔👠，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍍🤍💗。

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日前👘🍍💘💝🍇，北京产权交易所披露，长城华西银行9.43亿股股份被挂牌转让🥬🥦👞🧅，占该行总股本的40.92%💌，转让方为长城资产及其子公司🍋🧄，转让底价为43.32亿元🩱。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控(kong)等。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净(jing)值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元(yuan)左右，降(jiang)至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军(jun)工板(ban)块投资(zi)机遇。

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1、许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股(gu)相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外(wai)资(zi)对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下(xia)仍(reng)能(neng)抵御(yu)一定(ding)程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

2、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行(xing)價(jià)84.00元/股(gu)，昰(shi)今年以來(lái)髮(fa)行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元(yuan)/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能（89.60元/股(gu)）。