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本(ben)月以(yi)來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月(yue)迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏(hong)达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星(xing)化(hua)学、三美(mei)股份等多(duo)股涨超2%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、第二阶段结(jie)束(shu)的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可(ke)能是针对资(zi)本市场快速(su)上(shang)涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛(lian)，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了(le)监(jian)管力度。

2、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。