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CPO代表了光的持续渗透💔🍑👛，光通信的市场空间将进一步扩大👅🥑👢🍇🍌。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍉，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👘，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥦👡🎒👛。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥔👅💔💔。该事项可能导致公司控股股东💗、实际控制人发生变动。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未(wei)按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌(pai)。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍(reng)未披露2024年年(nian)报，则将被实(shi)施退市(shi)风险警示并(bing)复牌。如公司股票交易被实施退市风险(xian)警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

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国星光电5月27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司(si)目前有部分(fen)器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无(wu)触摸手势控制功(gong)能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具(ju)备显示功能的(de)AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合不(bu)同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融(rong)服务实(shi)体经(jing)济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚(ju)焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作(zuo)机制作(zuo)用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台金(jin)融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地(di)产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理能(neng)力(li)和风险防控能力。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅👚💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕🧅🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🍆💌💓，事后来看并不是盈利的牛市🥬👚🧡。但在指数刚突破的2014年7月🥬💋🍇👅🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯👛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋🍌👙🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛💗🍋💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒。