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记者注意到，虽然(ran)成都先(xian)导2024年归母(mu)净利润有所增长，但还未(wei)恢复2020年和2021年的(de)水平。2020年、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏😈💋，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛💝👢💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥔🩰🍎🥬。

2、3💌👗、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥾🍅。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%😡💝。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👢🩲，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💋👛，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🥻👠💖🥕，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👅💋。假设全部由甘蔗制成🥝🍋，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍈，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍆🤬，未来掺混比例持续提升🍒🍇🌽👅，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍎。