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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞🤬，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥔💋。逻辑一💝🧡，业绩维度指向利润分层🍒💟👛，腰部企业业绩企稳🍇🍋🥑，尾部企业业绩承压🍇，利润向国企🍆💘、产业 链上游集中🧡💝😡🍄，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍊🥒🤬💗，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强😈👄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥬😡🍆， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥑。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇(ge)達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇(ge)重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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