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综合盈利💗😈、行业景气和交易等维度🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛🤬🩱😡、机械（自动化设备）💖🧡、医药生物（化学制药）、国防军工🥔、有色金属（工业金属、贵金属💓🥾、小金属）👄🍊💗👘、计算机等🍌🩱🍍🥻👄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报(bao)季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能(neng)还(hai)需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票(piao)型基(ji)金年初至今中位数涨(zhang)幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主动基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发(fa)行份额262亿份，较5月(yue)前(qian)值30亿份明显(xian)回升，处(chu)于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金(jin)。

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