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综合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局(ju)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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关税(shui)锚转向美债锚(mao)，国内货币政(zheng)策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有变，由交易关税不确(que)定(ding)性转向(xiang)交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年(nian)有望重新演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率(lv)下调，国(guo)有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利(li)于(yu)股市。

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经(jing)中央军委批准(zhun)，中国人民(min)***海军(jun)山(shan)东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问香(xiang)港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。

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1、成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》😈，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上💯，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥾，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、雲(yún)知聲(shēng)（09678）首掛(guà)上市(shi)，公告顯(xiǎn)示，每股定(ding)價(jià)205港元(yuan)，共髮(fà)行156.10萬(wàn)股股份，每手(shou)20股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)2.06億(yì)(yi)港元(yuan)。截至髮槀(gǎo)(gao)，股價微漲(zhǎng)0.98%，現(xiàn)(xian)報(bào)(bao)207港元，成交額5782.67萬港元。