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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响💟🥦💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善🥿💓，资源品、必需消费💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💗👡👙，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘😠🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍💗👅、光学光电子、消费电子🍎、运营商👜🧡🧅🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👠💌🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🩰🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍄😠🥕，部分领域景气度有所回暖👡🍉，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🥒💖🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛💛、农副产品、家电👚、家具💋👜👢、饰品👜🍉🥭👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌💞、燃气🤬、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄👚💛🤬。

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华(hua)西证券进一步(bu)指出，海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒💌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒💓💕，深市港股通净流入148.92亿港元。