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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行👡🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性😈😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍄，使得即将到来的中报业绩期👠🥾🥒🍋，在科技💘👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🥬😠，目前利率仍处于较低水平🥥💛，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍉💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🥾🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾😈🥥🥿👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初🥑🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾💌😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车👡💯🧄👝🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛🍏😻👿🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄🍈🤬👅🧅。

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