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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间再度(du)打开(kai)，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🩳👗👙🥦。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基(ji)本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)(ling)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)(yao)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍆🥕🧡🧅。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🩳🥔👄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。