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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🌽👅，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🧡🎒，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改💛👙👠、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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有券商人士(shi)分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随(sui)着AI数(shu)据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密(mi)度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增长。

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1、5月👚🌽，计入**广义开支👗🩰、商品房销售额😠、社会零售商品额🩲👜🥬🥦、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👅👄🤍，总需求依然保持稳定🍆🤍👗，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍇🥒。整体来看🍓🥝🤍，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💓🌽💓🥕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💋💯😡💘。

2、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之(zhi)前A股波動(dòng)有朢加大(da)，下旬(xun)存在繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場對(duì)中(zhong)央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低(di)，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能(neng)；另一方麵，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)提前至(zhi)7月末降(jiang)息(xi)，有(you)朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)(kuan)貨(huò)(huo)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。