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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影(ying)响市场对美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的(de)降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边(bian)走(zou)边(bian)看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则(ze)可(ke)能使(shi)得降息预期进(jin)一步提升，从(cong)而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目(mu)前全球能源类(lei)成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时(shi)，从供(gong)给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合(he)来看，在行业供需(xu)格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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