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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月(yue)12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是(shi)否(fou)有相(xiang)关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示(shi)功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求(qiu)和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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东(dong)方金诚(cheng)首席宏观分析师王青认为，二季度(du)例会未直接提及(ji)“适(shi)时降(jiang)准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年(nian)经(jing)济表现(xian)偏强，短(duan)期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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