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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特(te)朗普政策(ce)的影响在于三(san)方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水(shui)格局(ju)，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息(xi)息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产(chan)投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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