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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期截(jie)止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🤬😠🍋，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💋🌽🥬🍏、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥬👠🥔，全球油料压力减弱。2025/26年度😠🥻，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患😡🥦，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍉🥦，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥬，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💟💋，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥥，7月上旬或落地🥒。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期😈😻，造成养殖端存栏处于高位😻🥝，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💞👿。叠加美豆价格上涨💟🍋🥝，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩰🥕，豆粕基差7月预计是低点💯🥕🍎，8月后走强🥕。

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2、例如平安消金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)、營(yíng)收、淨(jìng)利(li)潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)，其中淨利潤(run)再創(chuàng)歷(lì)史新高，全年實現淨利潤10.2億(yì)元，位居行業(yè)第四；衕(tòng)(tong)時(shí)不良率在近年來(lái)持續(xù)下降，有傚(xiào)帶(dài)動(dòng)了資産(chǎn)質量的(de)提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)濟(jì)週期中穩(wěn)健前行。