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近日😠💓，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示👅🧡👙，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”😈👝🩱。

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不过💞，业界普遍认为😠，下半年仍有降准降息的可能和空间🍏🍓🎒😡。银河证券研报分析💝🍏🍅，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💌。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👞🩰🍑，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👚。降准方面🧡💞💛🍇💌，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)(gui)上工業利(li)潤(run)增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消(xiao)費設備製造(zao)行業利(li)潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大。

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1-5月规模以上工业企业利(li)润(run)同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工(gong)业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同(tong)比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对(dui)其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。