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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👅🧡💗💋。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💞🍋👘、创新药加速出海🍑👡🥬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍄💖。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳(yang)发展控股集团、四川(chuan)国资委控股的绵(mian)阳丰谷酒业(ye)和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟(yan)草总公司四川省公(gong)司持(chi)股4.77%。

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陈健(jian)玮：关注(zhu)五个(ge)方面(mian)的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的(de)个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投(tou)资者(zhe)可择机增配(pei)被错(cuo)误(wu)定价的(de)优质资产，或(huo)阶段性增配(pei)黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。

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据无党派的国会预算办公室(shi)（CBO）最新估算，参议院版本的唐(tang)纳德(de)・特朗普总(zong)统税收(shou)与支出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字(zi)增加近(jin) 3.3 万亿美元。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🎒👜，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🧄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥒👠🍈🍋，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😡🍍👄🍇👠；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💕🍓🩰，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥕🍄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🩰💋、奶茶店挤满了人。往西走😈💖，茂名北路在周末开启限时步行街🧡🩲，人们在路上遛狗🍌、散步🩰👜🍌、休憩👗👄，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🤍🍎🍎。