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一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入军费(fei)高增周期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预(yu)算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿元人民币），创历史新高。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛(zhan)江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即(ji)止。

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宽基ETF方(fang)面，本周(zhou)各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净(jing)流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍆💟，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🥝🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💓💗👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🍆🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年🍊😈🍄💔🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯💛，类似现象在2020年也出现过🧄🍓🍄🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🌽👙🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从去年三季度以来🎒，无论是个股还是基金💔，赚钱效应在进一步强化👚🤍，今年以来💔🩳，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥝🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍒👝🍌🩳，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍑🍌👡🍒，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👝👚，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、而在国(guo)内(nei)方面，过去几年中，下(xia)半年房地(di)产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下(xia)行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负(fu)值进一步(bu)扩大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能性。