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尽管 Perplexity 的一位发言人(ren)表示，公司并不知(zhi)晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制(zhi)造商都希望(wang)为其用户提供最优质的搜索服务(wu)和最(zui)精准的人工智能，而 Perplexity 正是如(ru)此，这一点不足为奇。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🍏💝，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看🩳👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯🍌🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🍄🍒🎒💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕👿💕，市场交易和增量资金层面🧡🥕🥔，近期在以伊冲突缓和后🍅🥾，A股权重板块上涨🥝🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑，展望7月份👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌👝👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖💔🌽、盈利能力🧡🥬🍋、筹码分布、估值🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲💯、医药生物（化学制药）🍑🤬、国防军工🩲👚😠、有色金属（工业金属🩲🤍💕、贵金属、小金属）、计算机等🩰👢🥬🍓💯。赛道选择层面🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🧅🍆。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的(de)指數(shù)槼(guī)糢(mó)(mo)最大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能(neng)ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收(shou)漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)(yang)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)(huan)比放量明(ming)顯(xiǎn)，資金全(quan)天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。

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同一年🍈👗，何小鹏把他创办的 UC 卖给阿里巴巴，有上百亿股票和现金，买了房💔🥻💗🌽，和朋友置办了游艇，在海风中百无聊赖。创业的野心未灭🍓😡💛🩱👞。他看中智能电动车——当时中国只有不到 3% 的车是新能源——但担心 “互联网人造硬件九死一生”😡💔💯🍈，想攒个团队去造车，给他们一笔钱🍏🥑👠🤍。他说服了夏珩😡，夏珩拉上了另两人。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的(de)预(yu)测，6月(yue)的经(jing)济(ji)展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

2、从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时(shi)最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财(cai)富自由、手握几亿美(mei)金——却没获(huo)得相匹配的声望。小鹏汽车(che)有(you)新的核心班子，何小鹏办(ban)公桌上(shang)合影身旁是顾宏地(di)、王凤英。没人再提何涛的名字。