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1、供应方(fang)面：高(gao)频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半年的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明(ming)两年的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对(dui)较低，因此对于欧线而(er)言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线(xian)的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆(chai)解量来看，今(jin)年1-5月的(de)累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年(nian)以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數(shu)爲-1.82%，資金(jin)淨流(liu)入14.02億(yi)元。

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展望7月🍅👅🥥🍑，市场可能会呈现指数突破上行🍉👜🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性💖💖👜💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🩱🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍄👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💕🍋🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🤬，资产荒趋势依然存在。上半年💯💘💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍇💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🧅，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💛👄💓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🌽🍄👿💕，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🌽🍋💯🍒；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍍； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥭，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍓🥒👙💖💟，中、美👅💛、欧财政货币双宽松是大概率走向🍊🥻🍋，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💓🤬。