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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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最(zui)终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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