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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿🍍🥻🌽🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻👛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快(kuai)速反(fan)弹，此时多数情况(kuang)下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数(shu)脉冲式(shi)回(hui)升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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2、Meta 統(tǒng)治人(ren)工智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主(zhu)要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)(gu)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將(jiang)其(qi)作爲(wèi)(wei)開(kāi)源輭(ruǎn)件(jian)提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)(he)企業(yè)(ye)自行使用。