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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👘💗🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙👅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒👠🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🍍，无风险利率持续下行🤬👛🍈🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🍏👘💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗👞🥔🥬🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🥾🤬👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟🥔，是重要的选股方向

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展望2025年下半年👙👗，随着化工品供需格局改善👄，以及原油🍄🩲、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👜，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会😡👢🍆。

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1、在流动性和增量资金方面💋💟🥒👛，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🥿😈🍋😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳💖🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🌽💞，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍉🍋🍏🍅。

2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提(ti)振了內(nei)需；另一方麵(mian)，港股市(shi)場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現。