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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落(luo)地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚🤬🍍👅👢，面板价格小幅回暖🧅，光学光电子业绩有望持续🍊；算力需求持续高景气🍇，中高端芯片需求旺盛🥿🍋😻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💌👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓🍌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕🥾👞🥥，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👙，二季度盈利或超预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药(yao)领域方面，创新(xin)药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。