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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍏👙🩱🤬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍊💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍👙👘，年内指数有较大可能性突破去年高点💝🩲🍍🌽，但短期而言🥕，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄🍈，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍄👙👄💖，更重要的是判断风格🧡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂的東(dōng)西（以爲自己懂也不一定就(jiu)真懂了），有些可(ke)能(neng)也許(xǔ)正好昰(shi)大(da)傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科技股吧。我分不清(qing)什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）