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3、观点。上半年(nian)特(te)朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续(xu)的关键(jian)，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给(gei)减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要(yao)关注三个(ge)方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下(xia)半年要反(fan)而(er)担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价(jia)的消失(shi)，美(mei)232调查结(jie)果可能是重要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)，投(tou)资(zi)者(zhe)需要(yao)关注的(de)是(shi)波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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